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深國際成功發(fā)行10億元公司債券 利率僅2.95%創(chuàng)同類債券歷史新低
2022-01-07
返回1月6日，深國際成功發(fā)行2022年第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模10億元，期限3+3年，發(fā)行利率2.95%，認購倍數(shù)2.41倍，獲得市場投資者的廣泛認可和積極認購。本次發(fā)行成績亮眼：
利率續(xù)創(chuàng)新低，利率低至2.95%。本期債券票面利率低 至2.95%，刷新了深國際近年來發(fā)行同期債券的利率新低，同 時亦創(chuàng)2021年以來深圳國企同期公司債券利率歷史新低，低于AAA級地方國企同類債券平均利率約 0.35 個百分點，低于1年期LPR約0.85個百分點。
市場反響熱烈，申購倍數(shù)2.41倍。本期債券獲華夏銀行、招商銀行、南方基金等十數(shù)家知名機構(gòu)認購，全場認購倍數(shù)達2.41倍，市場反響熱烈，在境內(nèi)資本市場宣傳了“深國際”品牌。
儲備低息資金，節(jié)息逾千萬元。本次發(fā)債為集團“大并 購”儲備了低息的資金資源，進一步鞏固了深國際融資成本 優(yōu)勢，預計三年將累計節(jié)約利息并貢獻利潤約1050萬元人民 幣。
近年來，深國際不斷強化“深圳國企、境外上市、雙百先鋒、行業(yè)中堅”五大優(yōu)勢，抓住“先行示范區(qū)+大灣區(qū)”雙區(qū)驅(qū)動機遇，擴大業(yè)務版圖、提高行業(yè)地位，在境內(nèi)外資本市場樹立了“資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、財務穩(wěn)健、行業(yè)翹楚”的正面形象，維持著較高等級的信貸評級，頗受投資人認可。
2021年第四季度以來，境內(nèi)貨幣政策發(fā)力，存款準備金和LPR報價雙雙下調(diào)，深國際審時度勢，先是在去年末發(fā)債40億，優(yōu)化了存量債務結(jié)構(gòu)；此次，深國際又把握住2022年1月初信貸投放加速的有利時機，再次發(fā)債募資10億元，為集團“大并購”積累糧草，為集團高質(zhì)量完成2022年工作目標奠定基礎。
